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＜CD収録楽曲＞
1. Cockroach
2. Crazy World/土屋アンナ feat. AI
3. Virgin Cat
4. GINGER/土屋アンナfeat.MONKEY MAJIK
5. u
6. Dirty Game
7. Style
8. masquerade
9. BUBBLE TRIP
10. Serenade
11. Shape of your love
12. cocoon～NUDY SHOW! version～
13. LUCY
14. RIDE ON!
15. BLOOD ON BLOOD
16. 黒い涙 ～deep sadness version～
＜DVD収録楽曲＞※DVD付きのみ
Music Clip
1. 黒い涙
2. LUCY
3. BUBBLE TRIP
4. cocoon
5. Crazy World
6. Virgin Cat
※Special Contents [SING or DIE 2]
インタビュー
Ohh a new Cocoon, and I'm interested to hear 黒い涙 ～deep sadness version～. SO EXCITED.